Programme d’actifs gérés
Programme d’actifs gérés
Développez vos activités et renforcez le pouvoir de vos clients grâce à des solutions gérées sur mesure axées sur les résultats.
Le Programme d’actifs gérés est une gamme de portefeuilles à gestion active de premier ordre qui répondent aux besoins uniques et souvent complexes des investisseurs fortunés, tout en étant simples à administrer. Chaque portefeuille est construit et géré par des gestionnaires de placement professionnels et offre une exposition à diverses catégories d’actif qui s’adaptent facilement à l’évolution des conditions du marché.
Conçues en fonction des objectifs de vos clients. Construites avec expertise.
Simplicité sophistiquée
Nos solutions sont gérées par des spécialistes de portefeuille, ce qui les rend faciles à expliquer et à administrer, vous permettant ainsi de vous concentrer sur les relations clientèle et la croissance de vos activités.
Gestion active
Une équipe de gestionnaires de placement de même calibre que ceux des caisses de retraite, sélectionnés en fonction de leur expertise et de l’attention qu’ils portent au rendement, assure la gestion active de nos solutions. Vous pouvez ainsi proposer en toute confiance des stratégies sur mesure qui répondent aux besoins particuliers de vos clients.
Surveillance du risque
Nos portefeuilles sont construits tout en tenant compte de la performance ajustée au risque pour tirer parti de diverses conditions de marché et gérer la volatilité. Notre approche est active et réactive.
Approche de placement
Notre processus de placement rigoureux est conçu pour soutenir vos activités en simplifiant vos décisions de placement, tout en vous procurant la gouvernance et la surveillance dont vous avez besoin pour servir votre clientèle en toute confiance. Nous travaillons en partenariat avec des sous-conseillers réputés qui possèdent une expertise approfondie dans diverses catégories d’actif pour veiller à ce que les portefeuilles soient gérés activement, bien diversifiés et alignés sur les objectifs des clients.
Solutions
Dans le cadre du Programme d’actifs gérés, vous pouvez choisir parmi trois options en fonction de la tolérance au risque et des besoins de vos investisseurs.
| Portefeuilles en gestion commune | Portefeuilles gérés | Portefeuilles gérés personnalisés | |
|---|---|---|---|
| Conviennent aux | Investisseurs qui souhaitent de recourir aux services de surveillance continue de leurs placements par des gestionnaires de même calibre que ceux des caisses de retraite. | Investisseurs qui aiment y voir de plus près et suivre les actions individuelles dans leur portefeuille. | Investisseurs qui ont besoin d’une stratégie précise et personnalisée pour leurs besoins et objectifs uniques. |
| Composition de l’actif | Chaque portefeuille est constitué à l’aide d’un ensemble de fonds choisis pour correspondre aux objectifs de placement personnels de vos clients. | Chaque portefeuille est constitué d’actions distinctes et de fonds en gestion commune gérés par des gestionnaires de placement de même calibre que ceux des caisses de retraite. | Chaque portefeuille personnalisé peut contenir des actions, des obligations, des fonds en gestion commune et des placements alternatifs comme le capital-investissement, le crédit privé et les actifs réels. |
| Taille minimale du compte | 50,000 $ | 100,000 $1 | 150,000 $ par mandat2 |
| Placements dirigés par le client | S.O. | S.O. | Choix d’une option de Compte à gestion unifiée sophistiquée pouvant comprendre un volet dirigé par le client pour détenir les actifs choisis par ce dernier. |
1. Taille minimale du compte : 100 000 $*. Pour les Portefeuilles gérés de FNB, la taille minimale du compte est de 50 000 $, ou de 5 000 $ si le client détient un compte distinct de Portefeuilles gérés ou de Portefeuilles en gestion commune dans lequel sont investis au moins 50 000 $. Pour les Portefeuilles gérés – Mawer, la taille minimum du compte est de 150 000 $.
2. 150 000 $ par mandat, à l’exception du mandat Obligations échelonnées Aviso pour lequel le placement minimal est de 100 000 $, et des fonds Guardian pour lesquels le placement minimal est de 5 000 $.
Miser sur nos forces
Plus de 5 000 milliards
de dollars d’actifs sous gestion détenus par les gestionnaires de placement
18
gestionnaires de placement partenaires possédant des domaines d’expertise distincts
10
années d’expérience dans l’offre de comptes gérés séparément
